- Oaklen Consulting, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les paiements, boucle un second MBO, deux ans après une première opération du même type, pour accélérer sa stratégie de croissance.

- Soutenu par Entrepreneur Invest et accompagné par PAX Corporate Finance et Scotto Partners, ce buy-out permet notamment de faire monter 30 collaborateurs au capital de la société. Rémi Gitzinger devient le Directeur Général d’Oaklen Consulting.

- Le Groupe a généré près de 9 millions de chiffre d’affaires en 2023 et anticipe une forte croissance sur un marché en plein essor, qui devrait peser 3,3 milliards de dollars dans le monde d’ici 2026 (+11% de croissance annuelle sur la période 2021-2028

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Paris, le 12 février 2024. Après une première opération de MBO en 2021, marquée par le retour de Rémi Gitzinger au sein d’Oaklen Consulting en tant que Directeur Général Adjoint (DGA), le cabinet finalise sa transmission. Grâce à la mise en œuvre d'une stratégie à la fois ambitieuse et réaliste, le cabinet a connu une accélération de sa croissance qui a renforcé son positionnement alliant expertise stratégique et opérationnelle, en se faisant l'un des rares acteurs indépendants du secteur.

Oaklen Consulting est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les paiements qui accompagne les clients dans l’intégralité de leurs besoins sur la chaîne de valeur : études stratégiques, marketing digital, conception et mise en place de plateformes de paiement, conseil et audit en cybersécurité et conformité réglementaire. La complémentarité de ses expertises lui permet d’accompagner les acteurs de la demande comme de l’offre, soit : à la fois les banques, les fournisseurs de solutions de paiement et les grandes entreprises, notamment dans les secteurs du retail, du luxe et de l’industrie.

Le cabinet, créé en 2001 et alors dirigé par Patrick Wajsbrot (anciennement PW Consultants), avait procédé à une opération de Management Buy-Out (MBO) en 2021. Cette initiative marquait le départ progressif du fondateur, avec l'objectif d'impliquer les dix managers historiques de la société. Rémi Gitzinger, après une première expérience dès les débuts du cabinet, avait alors fait son retour en tant que Directeur Général Adjoint (DGA).

Sous la direction de la nouvelle équipe, le Groupe a lancé depuis trois ans une stratégie visant au renforcement des expertises, à l’élargissement à de nouveaux marchés, et au renforcement de la marque employeur. Cette stratégie a permis de consolider le savoir-faire des collaborateurs et d’imposer Oaklen Consulting comme un acteur majeur du conseil dans le secteur des moyens de paiement.

Une ouverture du capital engageant l’équipe dirigeante et opérationnelle

Soutenus par Entrepreneur Invest, les managers deviennent ainsi majoritaires en apportant toutes leurs actions et en réinvestissant massivement dans l’opération. Cette opération est financée par un pool bancaire constitué de BPRI (arrangeur) et le Crédit Agricole.

Ce MBO permet à Oaklen Consulting de maintenir son indépendance et d’approfondir ses expertises, véritables avantages concurrentiels sur un marché en cours de consolidation par de grandes firmes de conseil.

Sous l’impulsion de Rémi Gitzinger, fort de sa parfaite connaissance du secteur, cette initiative s'inscrit dans une culture d'entreprise robuste, axée sur le partage de la valeur, l'exigence et l'ambition.

Pour Rémi Gitzinger : “Notre premier atout et notre principale force, c’est l’équipe. Nous sommes convaincus de la force du collectif : ce MBO permet de fidéliser ceux qui ont accompagné la croissance du cabinet, et renforce l'investissement de chacun de nos experts. L’équipe, c’est la pierre angulaire du conseil ! La nôtre se caractérise par son expertise, sa complémentarité, et sa cohésion.”

Caractérisé par des réglementations complexes en constante évolution et une digitalisation accélérée, le marché des paiements devrait selon les prévisions peser 3,3 milliards de dollars d’ici 2026 avec 11% de croissance annuelle annoncée sur la période 2021-2028. Stimulé par son rebranding qui a permis de mieux promouvoir ses services et le développement de nouvelles offres, Oaklen Consulting a diversifié son portefeuille clients et connu une croissance à deux chiffres. Les évolutions réglementaires, et notamment la prochaine introduction de la nouvelle directive DSP3 ou l’European Payments Initiative (EPI), ouvrent de nouvelles opportunités de marché prometteuses pour le cabinet.

Pour Julie Gruner, Investment Director chez Entrepreneur Invest, cette opération représente un engagement fort dans le potentiel d'Oaklen Consulting : « Nous avons été séduits en premier lieu par la qualité de l’équipe et sa motivation ainsi que par le positionnement d’Oaklen, qui, fort de ses expertises a su diversifier son offre et se développer sur de nouvelles verticales. Nous sommes convaincus du potentiel de la société à s’imposer comme un acteur incontournable de son marché ».

A propos d’Oaklen Consulting

Fondée en 2001, Oaklen Consulting est un cabinet de conseil indépendant basé à Paris, spécialisé dans le secteur des paiements. Ses 50 experts en paiements accompagnent les clients dans l’intégralité de leurs besoins sur la chaîne de valeur : études stratégiques, marketing digital, conception et mise en place de plateformes de paiement, conseil et audit en cybersécurité et conformité réglementaire. Forte d’une expertise de plus de 20 ans, l’entreprise collabore avec les plus grandes banques et les sociétés du CAC40. Elle a par ailleurs lancé la première formation 100% digitale dédiée au monde du paiement, la Oaklen Academy. Le cabinet, primé Great Place to Work, et dont le chiffre d’affaires est de près de 9 millions en 2023, connaît une forte croissance annuelle.

À propos d'Entrepreneur Invest

Créée en 2000, Entrepreneur Invest est une société de gestion indépendante agréée AMF, spécialisée dans le non coté. Elle gère des fonds dans le domaine du financement des PME, de l’immobilier et des fonds de fonds dont elle assure la gestion, la structuration et la sélection rigoureuse des partenaires.

Entrepreneur Invest est fondée et dirigée par des entrepreneurs ayant connu, avec succès, les différentes étapes d’une vie d’entreprise : création, développement, redressement, vente ou introduction en bourse.

Acteur majeur du financement des entreprises françaises avec 1,7 milliard d’€ collecté, Entrepreneur Invest a réalisé plus de 300 opérations d’investissement en fonds propres et en obligations de PME et accompagne aujourd’hui plus de 100 sociétés dans des domaines d’activités diversifiés : logiciel, industrie, médias & communication, éducation, tourisme & loisirs, services B2B, santé, e-commerce, etc.

La philosophie d’Entrepreneur Invest est de dépasser le statut d’apporteur de capitaux en instaurant un dialogue permanent avec les dirigeants, d’entrepreneurs à entrepreneurs, pour assister les sociétés dans leurs choix stratégiques, commerciaux, opérationnels ou financiers. Cela se concrétise entre autres par le partage d’expérience des membres de l’équipe d’investissement, la participation de ces derniers aux réflexions stratégiques et l’accès à un réseau de partenaires qualifiés. Pour en savoir plus : www.entrepreneurinvest.com

Conseils Entrepreneur Invest :

Avocat et Due diligence Juridique : Apollo Avocats (Guillaume de Ternay)

Due Diligence Financière : Dafinity (Dimitri Speyer, Abdessamad Lougrini)

Conseils Oaklen Consulting :

Banque d’affaires : Pax Corporate Finance (Enrick Gane, Robin Aquilina, Anthonin Aline)

Avocats d’affaires : Scotto Partners (Coralie Oger, Alexandre Plas, Mathlide Gouiran)

Avocats fiscalistes : Scotto Partners (Jérôme Commerçon, Thibaut Sitoleux)

Due Diligence Financière (vendeur) : Baker Tilly (Julie Haeflinger, Dimitri Masson)

Financement dette senior :

Banque arrangeur : BPRI (Celian Desquesne, Aude Gemayel, Eddysson Labady, Gaelle Oudin, Damien Drouilly, Claire Vaudon, Anais Costy)

Banque participante : Crédit Agricole (Hervé Pinel, Elodie Biou, Lauréane Costa, Rémi Perrot)

Contacts Presse Entrepreneur Invest :

Agence Rumeur Publique - Taline Sarkissian - 06 13 36 70 23 - ei@rumeurpublique.fr

Agence Rumeur Publique - Mathias Jordan - 06 63 48 59 16 – mathias.jordan@rumeurpublique.fr

Contact Presse Oaklen Consulting :

sources. - Chloé Rossignol - 06 23 08 11 90 - chloe@sources.agency

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